یاکولف، افسر بازنشسته ارتش، پس از تبعیدی طولانی به سن پترزبورگ بازمی‌گردد و از طریق پیروزی در دوئل‌های دیگران، زندگی مرفهی برای خود دست‌وپا می‌کند. او که حرفه‌ای، مرموز، متمرکز و بسیار ماهر است، در حالی که در میان جامعه اشرافی می‌چرخد، ردپایی از اجساد به جا می‌گذارد و اغلب به عنوان جانشین در دوئل‌های سپیده‌دم با تپانچه می‌جنگد. اما وقتی یاکولف با شاهزاده جوان و ساده‌لوح توخوف و خواهر زیبایش، پرنسس مارتا ملاقات می‌کند، این مزدور سنگدل با احساساتی مواجه می‌شود که تا به حال تجربه نکرده بود. آنچه در ادامه رخ می‌دهد، مجموعه‌ای از حقایق را درباره گذشته و هویت واقعی او آشکار می‌سازد.

"پولینا" دانش‌آموز دبیرستانی، از قلدری در مدرسه جدیدش نجات می‌یابد و با قلدر اصلی مدرسه، بارز، معامله‌ای می‌کند: او باید نقش دوست‌پسرش را بازی کند و از او محافظت کند، و پولینا نیز باید هر چه او می‌گوید انجام دهد. در طول این بازی، این دو احساسات واقعی به یکدیگر پیدا می‌کنند، اما خانواده و هم‌کلاسی‌هایشان دلایلی برای جدایی این دو عاشق دارند و ...